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财信证券指出，随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。建议在此阶段关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的，如金山办公、广联达、恒生电子、海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科创达、德赛西威等。维持行业“同步大市”评级。