作为消费额度较高、换机周期不短的品类,PC行业在过去面临了数个季度的连续承压。不过二季度似乎显示出一定的扭转迹象。
Counterpoint统计显示,今年一季度是近十年来全球最低单季度PC出货表现,进入二季度虽然全球PC出货量依然同比下滑15%,但环比出现8%的增长。这是自2022年一季度以来的首次环比成长,同时也是该时段以来同比降幅出现趋稳表现。
该机构认为,今年二季度的这一市场表现,可被视为是PC市场渐趋稳定发展的早期表现。考虑到目前还缺乏稳定的成长驱动因素,因此期望在今年下半年行业将温和复苏。
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回顾国内市场,IDC中国高级研究经理陈舒歆对21世纪经济报道记者分析,“中国市场上半年PC销售量同比-14.8%,Q2环比Q1降幅有所收窄。同时我们看到6月消费游戏本同比持平,在整体市场较弱的大环境下有相对较为亮眼的表现。”
她指出,PC市场的换机周期相对稳定,但在不同人群和不同类别的企业中会有较大差异,IDC预测中国PC下半年同比销售约为-1.7%,下降幅度将明显收窄,其中商用市场表现将好于消费市场。
PC库存下降
从产业链反馈表现看,PC产业的库存压力有所放缓。
SK海力士在近期发布的财报中表示,PC市场随着第二季度促销活动带动渠道库存减少,期内出货量环比增加,该市场的销量较第一季度有所改善。背后主要系Chrome book、低规格笔记本电脑更换需求带来了更高销售额。
三星在二季度财报中也表示,展望下半年,预计需求端将有所改善,特别是PC、移动设备等行业在库存调整方面取得了更大进展。
慧荣科技总经理苟嘉章也在二季度财报发布时表示:“第二季营收恢复成长,主因是客户及PC、手机OEM厂商库存水位持续下降。许多客户的下单模式已有所改变,显示出产业能见度增加,让我们对今年底前的市场复苏更具信心。”
Canalys统计显示,全球PC市场在2023年二季度下滑幅度放缓,台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台。
该机构首席分析师Ishan Dutt指出,PC市场在经过一段艰难时期后,正显示出反弹的早期迹象。“预计2023年二季度的同比出货量将依然下降,但有迹象表明,影响PC行业的诸多条件都已开始得到缓解。尽管全球宏观经济形势仍然表现困难,但关键行业从业者指出,终端用户的激活率一直高于出货量。因此随着情况改善,我们预测企业将重启其对IT升级的支出,同时强劲的返校需求也在支撑PC市场。”
Cananlys分析师Kieren Jessop则认为,2023年PC行业将面临积极信号。“二季度库存水平在持续下降,Canalys在6月的调查中发现,有41%渠道伙伴的PC库存已经不到一周。库存调整伴随下半年的季节性旺季因素驱动,预估2023年所有PC客户表现都将持续改善。”他同时指出,当然2023年的PC出货量仍将低于2022年,因为在大流行后,消费者的个人电脑支出一直落后于其他品类。
教育类支撑
具体到厂商表现,Canalys统计显示,二季度出现正增长的只有苹果,同比年成长50.9%;惠普相比之下仅0.4%的轻微跌幅,其他头部厂商仍有接近20%左右的同比跌幅。
由此也让苹果和惠普的市场份额有不同程度提高,联想依然以22.9%份额高居全球PC市场出货第一,但与21.6%份额的惠普缩小了差距,在2022年二季度,二者差距多达近5%。
在缓慢的需求复苏过程中,外部因素和部分细分垂直市场也陆续出现对PC市场的新增需求。
群智咨询(Sigmaintell)从供应链端统计发现,笔电产能供应相对稳定、供需健康,但仍不可忽视面板厂涨价的决心和控产力度。以细分需求来看,今年教育类需求是各细分市场的唯一增长亮点。
陈舒歆也告诉记者,中国的PC市场消费和商用都有明显周期变化,整体看消费(2C)和商用(2B)占比相当。“传统上来说,换机一定是其中一个重要拉力,除此之外,中国消费市场随着学生的增加,学生对PC需求的增加,以及商用市场更多重度生产力应用需求的增加都会带动中国整体PC市场的增长。”
近期,中国市场多部委就陆续发文支持促进电子产品消费,此前各地方也在陆续发放消费券、第三方销售平台也有推出各类型优惠举措等。由此可能会对
“在市场大刺激下,消费PC肯定也会受到一定拉动,但中国PC市场主要还是取决于消费者的需求。我们认为中国PC市场的需求还是会有稳定提升,IDC预期2024年中国PC市场出货量同比增速将在10.4%。”陈舒歆如此对记者分析。